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二胎-禹洲地产拟购回2022年到期的8.625%优先收据

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原标题:禹洲地产拟购回2022年到期的8.625%优先收据

  

二胎-禹洲地产拟购回2022年到期的8.625%优先收据

  禹洲地产(01628.HK)发布主张发行优先收据及购回于2022年到期的8.625%优先收据的同步收买要约。

  禹洲地产称,公司拟进行主张收据发行。主张收据发行的完结须受市况及出资者反响规限。收据的定价,包含本金总额、发价格及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过运用入标定价的方法釐定。除非依据收据的条款予以提早换回或购回,不然收据(倘获发行)将须于到期时还款。预期收据将以若干公司境外隶属公司的股份作为担保。该等境外隶属公司的股份早前乃以2022年收据持有人、2023年收据持有人、2021年收据持有人、2021年收据I二胎-禹洲地产拟购回2022年到期的8.625%优先收据I持有人、2022年收据II持有人、2023年收据II持有人、2016年定时借款融资二胎-禹洲地产拟购回2022年到期的8.625%优先收据借款人、2017年双币定时融资借款人、2024年收据持有人、2020年收据持有人、2020年收据II持有人、2019年定时借款融资借款人、2024年收据II持有人以及其他获答应位置相同的担保债款债务人(如有)为受益人而作典当,并受任何获答应留置权规限。收据持有人预期具有该典当品的利益,而收据的受託人预期将于收据发行的同一时间缔结彼此债务人协千金裘议的参加协议。于本布告日期,没有釐定主张收据发行的款额、条款及条件。在执行终究收据定价条款后,公司及有关主张收据发行之联席牵头经办人将缔结购买协议。倘购买协议获予缔结,公司迁就主张收据发行作进一步布告。

  收据将遵循证券法项下的S规例仅以要约方式于美国境外出售。概无收据将于香港揭露出售,及概无收据将配售予公司的任何干系人士。

  禹洲地产表明,公司拟将主张收据发行所得金钱净额首要用作为公司现有若干境外债务再融资。公司或会因应市况的变化调整上述方案,并因而重新分配主张收据发行的所得金钱用处。

  禹洲地产还指出,于2019年二胎-禹洲地产拟购回2022年到期的8.625%优先收据11月21日,公司开端收买要约,以现金购买任何及悉数尚余的2022年收据II。公司拟首要运用主张收据发行的所得金钱净额及内部现金资源为收买要约拨资。公司保存其毋须任何理由,不承受任何收买的2022年收据II的仅有及肯定酌情权。有关收买要约的进一步概况载列如下:

图片来历:公司布告

  公司已委任中银世界亚洲有限公司德意志银行香港分行担任收买要约的联席交易商二胎-禹洲地产拟购回2022年到期的8.625%优先收据管理人,且公司已委任D.F.KingLtd。担任收买要约的资料及收买署理人。

(责任编辑:DF526)